Freshsales

Freshsales je CRM (systém pro řízení vztahů se zákazníky) od společnosti Freshworks. Freshworks vyvíjí i další produkty, například Freshdesk pro zákaznickou podporu a Freshservice pro IT helpdesk, a Freshsales je jejich nástroj pro obchodní týmy. Software běží v cloudu, takže se k němu přistupuje přes prohlížeč nebo mobilní aplikaci (existují aplikace pro Android i iOS).

Základem je evidence kontaktů, firem a obchodů. Obchody se zobrazují v přehledu pipeline, tedy ve sloupcích podle fáze prodeje (v oficiálním ceníku je u nejlevnějšího tarifu uveden Kanban pohled). Ke kontaktům se dají přidávat vlastní pole a sledovat jejich životní fáze. Komunikace s klientem probíhá přes e-mail, chat a telefon a k dispozici jsou šablony e-mailů.

Funkce se liší podle tarifu. Podle oficiálního ceníku nabízí tarif Growth základní věci: Kanban pohled, fáze životního cyklu kontaktu, komunikaci přes chat, e-mail a telefon, šablony, vlastní pole a základní workflow (automatizace opakovaných kroků). Tarif Pro přidává skórování kontaktů, přehledy k obchodům, vlastní prodejní aktivity, správu teritorií a prodejní sekvence. Tarif Enterprise navíc nabízí předpovědi prodeje, oprávnění na úrovni polí, vlastní moduly, testovací prostředí (sandbox) a auditní logy. Skórování, které je v dosavadním popisu hlavním lákadlem, tedy nedostanete v nejlevnějším tarifu.

Velkou roli hraje AI pod značkou Freddy. Oficiální ceník uvádí doplněk Freddy AI Agent za 49 USD za 100 relací a 500 bezplatných relací AI botů u placených tarifů (jednorázově na účet). Podle recenzí jde o doplňky a funkce, které se rozšiřují s tarifem. Co přesně a jak dobře Freddy v praxi umí, jsme z dostupných zdrojů nedokázali spolehlivě ověřit.

Recenze často chválí rychlé zavedení: podle zdrojů, které shrnuje vyhledávání, uživatelé na G2 uvádějí cestu od registrace k prvnímu přehledu pipeline za méně než hodinu. Další pochvalou je vestavěná cloudová telefonie ve všech placených tarifech (klikání na čísla, nahrávání hovorů, hlasová schránka) a propojení s dalšími produkty Freshworks, například Freshdesk a Freshchat. Česká recenze na webu NástrojeProWeb hodnotí Freshsales 8,8 z 10 a oceňuje přehlednost, přizpůsobení přetahováním a nabídku integrací, například Slack, Zapier, Stripe, DocuSign, Mailchimp nebo Outlook.

Slabší stránky se opakují. Synchronizace s Freshdesk je podle recenze na Capterra až od tarifu Pro, který stojí zhruba pětkrát víc než Growth. Podpora je podle několika recenzí slabá: česká recenze uvádí, že podpora i ukázky (demo) jsou jen anglicky, podpora funguje přes e-mail a chat a telefonická jen pro USA a Kanadu. Zmiňovány jsou také potíže s automatickým prodloužením předplatného a vrácením peněz, proto doporučujeme před placením pečlivě číst obchodní podmínky.

Čeština: podle české recenze existuje české uživatelské rozhraní, podpora je ale anglická. Oficiální seznam jazyků jsme neověřili. Pro české firmy je důležité i to, že jsme nenašli žádnou zmínku o napojení na české fakturační a účetní systémy, banky, Zásilkovnu, Heureku nebo Shoptet. Propojení by tak nejspíš šlo řešit přes Zapier nebo vlastní API, což je ale naše domněnka, ne ověřený postup.

Co se týče dat: Freshworks podle svých stránek hostuje data v několika regionech (USA, Evropa, Indie, Austrálie a další) a uvádí, že produkty jsou v souladu s GDPR. Konkrétní volbu evropského regionu pro Freshsales a zpracovatelskou smlouvu je třeba si před nasazením ověřit přímo u Freshworks. Nástroj jsme sami nevyzkoušeli, vše výše vychází z oficiálních materiálů a z recenzí.