Jak propojit HubSpot s Fakturoidem

Propojení HubSpot CRM s Fakturoidem automatizuje celý proces fakturace – při uzavření obchodu v HubSpotu se automaticky vytvoří a odešle faktura ve Fakturoidu. Ušetříte čas, eliminujete chyby z ručního přepisování dat a váš obchodní tým se může soustředit na to, co umí nejlépe.

💡 Tip pro rok 2026: Automatizace fakturace patří mezi nejrychleji návratné investice pro malé firmy. Průměrná úspora je 3–5 hodin měsíčně jen na administrativě faktur.

Co budete potřebovat

• Účet v HubSpotu – stačí free CRM plán
• Účet ve Fakturoidu s nastavenou firmou a aktivním předplatným
• Automatizační platforma (Make nebo Zapier) – Make je pro tento scénář výhodnější cenou i flexibilitou
• API klíče pro oba systémy (návod níže)
• Přibližně 60–90 minut na první nastavení

Postup krok za krokem

Krok 1: Příprava Fakturoidu

Než začnete cokoliv propojovat, ujistěte se, že máte Fakturoid správně nastavený:

1. Zkontrolujte firemní údaje: IČ, DIČ, adresa, bankovní účet a šablonu faktury
2. Přejděte do Nastavení → API přístupy
3. Vytvořte nový API klíč s popiskem (např. „Make integrace") – od roku 2025 Fakturoid podporuje více API klíčů najednou, což usnadňuje správu přístupů
4. Poznamenejte si také slug účtu – najdete ho v URL adrese svého Fakturoidu (např. app.fakturoid.cz/vase-[app.fakturoid.cz/vase firma ) >](/articles/5-procesu-ktere-kazda-firma-do-10-lidi-musi-zautomatizovat))

⚠️ Bezpečnostní tip: API klíč nikdy nesdílejte veřejně a neukládejte ho do sdílených dokumentů. V Make ho vložte jako šifrovanou proměnnou prostředí.

Krok 2: Nastavení HubSpot pipeline

Správně nastavená pipeline v HubSpotu je základ celé automatizace:

1. Přejděte do CRM → Obchody → Nastavení pipeline
2. Ověřte, že máte fázi Closed Won (nebo její český ekvivalent)
3. Zkontrolujte, že každý deal obsahuje tato povinná pole:
   • Kontaktní osoba a firma
   • IČ firmy (doporučujeme přidat jako vlastní vlastnost)
   • Fakturační adresa
   • Celková částka
   • Produktové položky (Line Items)

💡 Praktický tip: V HubSpotu si vytvořte vlastní povinná pole přímo na úrovni pipeline fáze. Obchodník pak nemůže přesunout deal do Closed Won bez vyplnění IČ nebo adresy – eliminujete tak nejčastější příčinu selhání automatizace.

Krok 3: Vytvoření scénáře v Make

Make (dříve Integromat) je v roce 2026 stále nejoblíbenější volbou pro tuto integraci díky nativním modulům pro oba systémy:

1. Přihlaste se do Make a vytvořte nový scénář
2. Přidejte trigger: HubSpot → Watch Deal Stage Changes
   • Filtrujte pouze na přechod do fáze Closed Won
   • Nastavte interval spouštění (doporučujeme každých 15 minut nebo okamžitě přes webhook)
3. Přidejte modul HubSpot → Get a Deal pro načtení kompletních dat dealu
4. Přidejte modul HubSpot → Get Associated Line Items pro načtení produktových položek

🆕 Novinka 2026: Make nyní nabízí přímý nativní modul pro Fakturoid bez nutnosti používat HTTP modul. Pokud ho ve své verzi nevidíte, aktualizujte seznam modulů nebo použijte Make App Store.

Krok 4: Mapování položek faktury

Toto je technicky nejnáročnější část – věnujte jí pozornost:

1. Za modul s line items přidejte Iterator – ten projde každou položku zvlášť
2. Pro každou položku namapujte:
   • Název položky → line_item.name
   • Jednotková cena → line_item.price (bez DPH)
   • Množství → line_item.quantity
   • Sazba DPH → nastavte pevně nebo načtěte z vlastnosti položky
3. Přidejte modul Fakturoid → Create Invoice a vyplňte:
   • Název a IČ odběratele
   • Fakturační adresu
   • Splatnost (doporučujeme 14 dní jako výchozí hodnotu)
   • Pole variable_symbol – použijte ID dealu z HubSpotu pro snadné párování

💡 Tip na formátování: HubSpot ukládá částky s tečkou jako desetinným oddělovačem (1500.00). Fakturoid v API také očekává tečku – žádná konverze není potřeba. Pozor ale na formát DPH sazby: Fakturoid očekává celé číslo (21, ne 0.21).

Krok 5: Odeslání faktury a notifikace

Po úspěšném vytvoření faktury přidejte závěrečné kroky:

1. Fakturoid → Send Invoice – faktura se automaticky odešle e-mailem klientovi na adresu z HubSpotu
2. Volitelně přidejte notifikaci pro váš tým:
   • Slack → Send a Message s odkazem na fakturu
   • Gmail → Send an Email obchodníkovi s potvrzením
3. Přidejte modul HubSpot → Update a Deal a zapište číslo faktury z Fakturoidu zpět do vlastního pole dealu – budete tak mít přehled přímo v CRM

Časté problémy a jejich řešení

Doporučené rozšíření automatizace

Jakmile základní propojení funguje, zvažte tato vylepšení:

• 📊 Reporting: Propojte Fakturoid s Google Sheets pro automatický přehled fakturace
• 🔔 Upomínky: Nastavte automatické upomínky po splatnosti přímo z Fakturoidu
• 💳 Párování plateb: Fakturoid od roku 2025 podporuje automatické párování plateb přes bankovní API – po zaplacení faktury aktualizujte deal v HubSpotu na stav „Zaplaceno"
• 📁 Archivace: Automaticky ukládejte PDF faktury do Google Drive nebo Dropboxu

Závěr

Propojení HubSpotu s Fakturoidem přes Make je jedna z nejpraktičtějších automatizací pro české firmy. Celé nastavení zvládnete za 60–90 minut a výsledek je okamžitý – žádné ruční přepisování, žádné zapomenuté faktury, žádné chyby v údajích.

Shrnutí přínosů:

• ✅ Faktura vznikne automaticky do minut od uzavření obchodu
• ✅ Eliminace chyb způsobených ručním přepisem
• ✅ Obchodníci se soustředí na prodej, ne na administrativu
• ✅ Kompletní přehled fakturace přímo v HubSpotu

Pokud narazíte na problém při nastavování, nejčastěji pomůže zkontrolovat formát dat v Make pomocí nástroje Run once – uvidíte přesně, jaká data putují mezi systémy a kde případně dochází k chybě.