--- title: "Pipedrive CRM pro začátečníky: Kompletní návod od registrace k prvnímu obchodu" description: "Detailní krok za krokem návod na spuštění Pipedrive CRM. Registrace, nastavení pipeline, import kontaktů, vytvoření obchodu a automatizace. Vhodné pro české podnikatele." image: "https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/articles/ai-article-S5wefpduiTkC.webp" --- ![Pipedrive CRM pro začátečníky: Kompletní návod od registrace k prvnímu obchodu](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/articles/ai-article-S5wefpduiTkC.webp) ### Obsah článku ### Rychlé akce # Pipedrive CRM pro začátečníky: Kompletní návod od registrace k prvnímu obchodu Rozhodli jste se zlepšit řízení prodeje a kontaktů? Pipedrive CRM je jednou z nejpopulárnějších voleb [pro malé](/articles/nejlepsi-crm-nastroje-pro-male-firmy-2026) a střední firmy v České republice. Tento podrobný návod vás provede každým krokem od prvního přihlášení až po automatizaci prodejního procesu. ## Proč si vybrat Pipedrive CRM? Než se pustíme do technických detailů, pojďme si vyjasnit, proč je Pipedrive ideální volbou pro české podnikatele: - **Intuitivní rozhraní** – nepotřebujete být IT specialista - **Cenově dostupné** – tarify už od 990 Kč/měsíc - **Mobilní aplikace** – spravujte obchody i na cestách - **Snadná integrace** – napojení na e-mail, kalendář, účetnictví - **Česká podpora** – zákaznická podpora v češtině Pipedrive se zaměřuje specifically na prodej a řízení pipeline, což jej odlišuje od komplexnějších řešení typu Salesforce. ## Krok 1: Registrace a vytvoření účtu ### Přístup na Pipedrive Prvním krokem je návštěva oficiálních stránek Pipedrive. Otevřete si [www.pipedrive.com](https://www.pipedrive.com) a vyhledejte tlačítko **"Začít zdarma"** nebo **"Free trial"** v pravém horním rohu. **Bezplatná zkušební verze trvá 14 dní** a máte přístup ke všem funkcím bez nutnosti zadávat údaje o platební kartě. ### Vyplnění registračního formuláře Na registrační stránce vyplníte: 1. **Vaše jméno a příjmení** – identifikace majitele účtu 2. **E-mailová adresa** – používejte firemní e-mail (např. jmeno@vase-\[jmeno@vase [firma](/articles/5-procesu-ktere-kazda-firma-do-10-lidi-musi-zautomatizovat) cz) 3\](/articles/5-procesu-ktere-kazda-firma-do-10-lidi-musi-zautomatizovat).cz) 3. **Heslo** – volte silné heslo s kombinací velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků 4. **Název vaší společnosti** – zde zadáte název firmy, která bude CRM používat 5. **Velikost týmu** – vyberte počet prodejců, kteří budou CRM používat (1-5, 6-10, 11+) Po vyplnění všech polí klikněte na **"Vytvořit účet"** nebo **"Create account"**. ### Ověření e-mailu Na váš e-mail obdržíte potvrzovací zprávu. Klikněte na odkaz v e-mailu nebo zadejte ověřovací kód. Tímto potvrzením je váš účet aktivován a můžete se přihlásit. ### První přihlášení Po ověření e-mailu se přihlaste pomocí: - **E-mail**: vaše registrovaná e-mailová adresa - **Heslo**: heslo, které jste si zvolili Pipedrive vás poté provede krátkým onboardingem s nabídkou nastavení základních informací. ## Krok 2: Nastavení prodejní pipeline Pipeline je srdcem Pipedrive. Jedná se o vizuální reprezentaci vašeho prodejního procesu, kde vidíte obchody v jednotlivých fázích od prvního kontaktu až po uzavření. ### Pochopení výchozí pipeline Pipedrive přichází s výchozí pipeline s těmito fázemi: 1. **Lead** – potenciální zákazník 2. **Negotiation** – jednání 3. **Won** – vítězný obchod (uzavřený) 4. **Lost** – ztracený obchod Tato výchozí struktura je vhodná pro mnohé firmy, ale můžete ji zcela přizpůsobit. ### Úprava pipeline Chcete-li upravit pipeline podle vašeho prodejního procesu: 1. Klikněte na **"Settings"** (ozubené kolo v levém dolním rohu) 2. Vyberte **"Manage pipeline"** nebo **"Spravovat pipeline"** 3. Zde vidíte všechny fáze vaší pipeline ### Vytvoření vlastní pipeline Příklad pro průmyslovou firmu v České republice: **Originální fáze:** - Lead (Potenciální zákazník) - Qualification (Kvalifikace) - Proposal (Nabídka) - Negotiation (Jednání) - Won (Uzavřeno) - Lost (Ztraceno) **Postup vytvoření nové fáze:** 1. Klikněte na tlačítko **"+ Add stage"** (Přidat fázi) 2. Zadejte název fáze (např. "Technická specifikace") 3. Vyberte barvu pro vizuální rozlišení 4. Nastavte pravděpodobnost uzavření obchodu (0-100%) 5. Klikněte **"Save"****Praktický příklad:** Pokud prodáváte software, vaše pipeline může vypadat takto: - Lead (10%) – prvotní kontakt - Discovery call (25%) – úvodní hovor - Demo (50%) – předvedení produktu - Proposal (75%) – odeslání nabídky - Contract (90%) – podpis smlouvy - Won (100%) – aktivní zákazník ### Pořadí fází Pořadí fází je důležité, protože obchod postupuje zleva doprava. Můžete jej změnit přetažením myší. ## Krok 3: Import kontaktů Máte-li již seznam kontaktů z předchozího CRM nebo tabulky Excel, můžete je snadno importovat. ### Příprava souboru Nejprve si připravte soubor s kontakty. Ideální formát je **CSV** nebo **Excel (.xlsx)**. **Doporučená struktura sloupců:** - Jméno (First name) - Příjmení (Last name) - E-mail (Email) - Telefon (Phone) - Společnost (Organization) - Pozice (Job title) - Město (City) - Stát (Country) **Příklad řádku:**\| Jméno \| Příjmení \| E-mail \| Telefon \| Společnost \| \|-------\|----------\|--------\|---------\|------------\| \| Jan \| Novotný \| jan.novotny@firma.cz \| +420 777 123 456 \| ABC s.r.o. \| ### Postup importu 1. V levém menu klikněte na **"Contacts"** (Kontakty) 2. Vyhledejte tlačítko **"Import"** nebo **"Importovat"** v pravém horním rohu 3. Vyberte **"Import from file"** (Import ze souboru) 4. Klikněte na **"Choose file"** a vyberte váš CSV nebo Excel soubor 5. Pipedrive vám ukáže náhled dat 6. Namapujte sloupce – přiřaďte sloupce z vašeho souboru k polím v Pipedrive: - Vaše "Jméno" → Pipedrive "First name" - Vaše "E-mail" → Pipedrive "Email" - atd. 7. Klikněte na **"Import"** a počkejte na dokončení ### Hromadný import e-mailů Pokud máte pouze seznam e-mailů bez dalších informací, můžete: 1. Vytvořit jednoduchý CSV soubor pouze s e-maily 2. Importovat jej stejným způsobem 3. Pipedrive automaticky vyhledá informace o společnosti (pokud jsou dostupné) **Tip:** Import velkých souborů (1000+ kontaktů) může trvat několik minut. Počkejte na potvrzení před zavřením okna. ## Krok 4: Vytvoření prvního obchodu Nyní máte kontakty a pipeline. Čas na vytvoření vašeho prvního obchodu! ### Přístup na obrazovku obchodů V levém menu klikněte na **"Deals"** (Obchody). Uvidíte vaši pipeline s jednotlivými fázemi zobrazené jako sloupce. ### Vytvoření obchodu – Varianta 1: Z kontaktu 1. Přejděte do **"Contacts"** (Kontakty) 2. Vyberte kontakt, se kterým chcete vytvořit obchod 3. Klikněte na **"+ Add deal"** (Přidat obchod) 4. Vyplňte základní informace ### Vytvoření obchodu – Varianta 2: Přímě z pipeline 1. Přejděte na **"Deals"** (Obchody) 2. Klikněte na **"+ Add deal"** v levém horním rohu 3. Nebo klikněte na **"+ "** v kterékoli fázi pipeline ### Vyplnění detailů obchodu Při vytváření obchodu vyplníte: **Povinné pole:** - **Deal title** (Název obchodu) – např. "Prodej softwaru ABC pro firmu XYZ" - **Contact** (Kontakt) – vyberte nebo vytvořte kontakt - **Deal value** (Hodnota obchodu) – zadejte částku v Kč - **Pipeline stage** (Fáze pipeline) – vyberte aktuální fázi **Doporučená pole:** - **Expected close date** (Očekávané uzavření) – kdy očekáváte uzavření obchodu - **Currency** (Měna) – vyberte CZK (české koruny) - **Owner** (Vlastník) – přiřaďte prodejce **Příklad:** - Název: "Prodej CRM systému pro Novotný s.r.o." - Hodnota: 15 000 Kč - Fáze: "Proposal" (Nabídka) - Očekávané uzavření: 15. března 2024 ### Přidání dodatečných informací Po vytvoření obchodu můžete přidat: - **Poznámky** (Notes) – interní komentáře - **Aktivity** (Activities) – hovory, e-maily, schůzky - **Přílohy** (Attachments) – nabídka, smlouva, technické specifikace - **Vlastní pole** (Custom fields) – specifické informace pro vaši firmu ### Přesun obchodu mezi fázemi Obchod přesunete jednoduše přetažením karty mezi sloupci pipeline. Když obchod posunete do fáze "Won" (Vítězství), Pipedrive vás požádá o potvrzení a obchod se označí jako uzavřený. ## Krok 5: Automatizace prodejního procesu Automatizace vám ušetří čas a zajistí konzistenci. Pipedrive nabízí několik typů automatizace. ### Automatické aktivity Pipedrive může automaticky vytvářet úkoly nebo připomínky v určitých situacích. **Nastavení:** 1. Přejděte na **"Settings"** (Nastavení) 2. Vyberte **"Automation"** nebo **"Automatizace"** 3. Klikněte na **"New automation"** (Nová automatizace) **Příklad automatizace 1: Připomínka na follow-up** - **Trigger** (Spouštěč): Obchod se posune do fáze "Proposal" - **Action** (Akce): Vytvořit úkol "Odeslat nabídku" s připomínkou za 2 dny - **Přiřazeno**: Prodejci, který obchod vlastní **Příklad automatizace 2: Notifikace na manažera** - **Trigger**: Obchod překročí hodnotu 50 000 Kč - **Action**: Poslat notifikaci prodejnímu manažerovi - **Zpráva**: "Velký obchod čeká na schválení" ### Workflow s podmínkami Pokročilá automatizace s podmínkami: 1. Klikněte na **"New automation"** 2. Vyberte **"Workflow"** 3. Nastavte podmínky: - Pokud je hodnota obchodu > 100 000 Kč - A fáze je "Negotiation" - Pak přiřaďte vedoucímu prodeje ### Integrace s e-mailem Pipedrive se automaticky integruje s Gmailem a Office 365. **Nastavení Gmail integrace:** 1. Přejděte na **"Settings"** 2. Vyberte **"Integrations"** (Integrace) 3. Vyhledejte **"Gmail"** 4. Klikněte na **"Connect"** (Připojit) 5. Autorizujte Pipedrive přístup k vašemu Gmail účtu 6. Povolte synchronizaci e-mailů **Výhody:** - E-maily se automaticky přiřadí k obchodům - Vidíte historii komunikace v Pipedrive - Můžete psát e-maily přímo z Pipedrive ### Synchronizace s kalendářem 1. V **"Settings"** → **"Integrations"** vyhledejte **"Calendar"** 2. Připojte svůj Google Calendar nebo Outlook 3. Schůzky se automaticky synchronizují s Pipedrive aktivitami ## Praktické tipy pro české podnikatele ### Přizpůsobení pro B2B prodej Pokud prodáváte B2B (firmu firmě), doporučuji: - Přidat vlastní pole "IČ" a "DIČ" pro evidenci českých firem - Vytvořit pipeline s fází "Právní review" pro kontraktaci - Nastavit automatické připomínky na DPH faktury (21%) ### Integrace s českým účetnictvím Pipedrive se integruje s populárními českými účetními programy: - **Money S3** – integrace přes Zapier - **Fakturoid** – propojení obchodů #### 📥 Stáhněte si: Akční checklist PDF Praktický PDF checklist s konkrétními kroky pro implementaci toho, co jste se naučili v článku. - Tisknutelný checklist krok za krokem - Bonusové tipy a zdroje - Odkazy na doporučené nástroje PDF vám pošleme na email + týdenní novinky o AI. Odhlásit se můžete kdykoliv. ${downloadButton} `; // Track conversion if (window.dataLayer) { window.dataLayer.push({ 'event': 'content_upgrade_conversion', 'lead_magnet': leadMagnet, 'article_slug': articleSlug, 'has_download_url': !!data.pdf_url }); } if (typeof fbq !== 'undefined') { fbq('track', 'Lead', { content_name: 'Content Upgrade PDF', content_category: 'Article Lead Magnet' }); } } else { throw new Error(data.message || 'Chyba při odesílání'); } } catch (error) { console.error('[Content Upgrade] Error:', error); submitBtn.disabled = false; submitBtn.textContent = originalText; alert(error.message || 'Něco se pokazilo. Zkuste to prosím znovu.'); if (window.dataLayer) { window.dataLayer.push({ 'event': 'content_upgrade_error', 'error': error.message }); } } }); }); })(); ### Tým BizTools.cz Specializujeme se na praktické recenze a srovnání business softwaru Publikováno 9. 7. 2026 Sdílejte článek: [ Twitter ](https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fbiztools.cz%2Farticles%2Fpipedrive-crm-pro-zacatecniky-kompletni-navod-od-registrace-k-prvnimu-obchodu&text=Pipedrive+CRM+pro+za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADky%3A+Kompletn%C3%AD+n%C3%A1vod+od+registrace+k+prvn%C3%ADmu+obchodu) [ Facebook ](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbiztools.cz%2Farticles%2Fpipedrive-crm-pro-zacatecniky-kompletni-navod-od-registrace-k-prvnimu-obchodu) ### Co dál po přečtení? Rozšiřte si znalosti o business softwaru a praktických tipech pro podnikatele. [ 🔧 Související nástroje ](https://biztools.cz/tools?search=Pipedrive+CRM+pro+za%C4%8D%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADky%3A+Kompletn%C3%AD+n%C3%A1vod+od+registrace+k+prvn%C3%ADmu+obchodu) [ 💡 Nástroje v kategorii ](https://biztools.cz/tools?category=tutorials) [ 📚 Další články ](https://biztools.cz/articles) ### Chcete víc? Pokročilé AI tipy pro profesionály Navštivte AIčko.cz pro AI tipy zaměřené na business, automatizaci a produktivitu. [ Přejít na AIčko.cz ](https://aicko.cz) ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "BizTools.cz", "alternateName": "biztools.cz", "url": "https://biztools.cz", "description": "Přehled nejlepšího software pro české podnikatele — srovnáno, otestováno, doporučeno", "inLanguage": "cs", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": { "@type": "EntryPoint", "urlTemplate": "https://biztools.cz/search?q={search_term_string}" }, "query-input": { "@type": "PropertyValueSpecification", "valueRequired": true, "valueName": "search_term_string" } }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "BizTools.cz", "url": "https://biztools.cz", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://biztools.cz/images/biztools_logo.png" } } } { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "Pipedrive CRM pro začátečníky: Kompletní návod od registrace k prvnímu obchodu", "description": "Detailní krok za krokem návod na spuštění Pipedrive CRM. Registrace, nastavení pipeline, import kontaktů, vytvoření obchodu a automatizace. Vhodné pro české podnikatele.", "author": { "@type": "Organization", "name": "BizTools.cz", "url": "https://biztools.cz" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "BizTools.cz", "url": "https://biztools.cz", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://biztools.cz/images/biztools_logo.png" } }, "datePublished": "2026-07-09T00:00:00+02:00", "dateModified": "2026-10-08T09:00:12+02:00", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://biztools.cz/articles/pipedrive-crm-pro-zacatecniky-kompletni-navod-od-registrace-k-prvnimu-obchodu" }, "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/articles/ai-article-S5wefpduiTkC.webp", "width": 1200, "height": 630 }, "articleSection": "Návody", "wordCount": 1650, "timeRequired": "PT9M", "inLanguage": "cs" } { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Domů", "item": "https://biztools.cz" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Články", "item": "https://biztools.cz/articles" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Pipedrive CRM pro začátečníky: Kompletní návod od registrace k prvnímu obchodu", "item": "https://biztools.cz/articles/pipedrive-crm-pro-zacatecniky-kompletni-navod-od-registrace-k-prvnimu-obchodu" } ] } { "@context": "https://schema.org", "@type": "HowTo", "name": "Pipedrive CRM pro začátečníky: Kompletní návod od registrace k prvnímu obchodu", "description": "Detailní krok za krokem návod na spuštění Pipedrive CRM. Registrace, nastavení pipeline, import kontaktů, vytvoření obchodu a automatizace. Vhodné pro české podnikatele.", "inLanguage": "cs", "totalTime": "PT9M", "step": [ { "@type": "HowToStep", "position": 1, "name": "Registrace a vytvoření účtu", "text": "" }, { "@type": "HowToStep", "position": 2, "name": "Nastavení prodejní pipeline", "text": "Pipeline je srdcem Pipedrive. Jedná se o vizuální reprezentaci vašeho prodejního procesu, kde vidíte obchody v jednotlivých fázích od prvního kontaktu až po uzavření." }, { "@type": "HowToStep", "position": 3, "name": "Import kontaktů", "text": "Máte-li již seznam kontaktů z předchozího CRM nebo tabulky Excel, můžete je snadno importovat." }, { "@type": "HowToStep", "position": 4, "name": "Vytvoření prvního obchodu", "text": "Nyní máte kontakty a pipeline. Čas na vytvoření vašeho prvního obchodu!" }, { "@type": "HowToStep", "position": 5, "name": "Automatizace prodejního procesu", "text": "Automatizace vám ušetří čas a zajistí konzistenci. Pipedrive nabízí několik typů automatizace." } ] } ```