--- title: "Jak propojit Make s Fakturoidem a CRM" description: "Návod na propojení Make s Fakturoidem a CRM systémem. Automatizujte fakturaci, synchronizaci kontaktů a obchodní procesy." image: "https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/articles/ai-article-tpu2pyF5HXNf.webp" --- ![Jak propojit Make s Fakturoidem a CRM](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/articles/ai-article-tpu2pyF5HXNf.webp) ### Obsah článku ### Rychlé akce # Jak propojit Make s Fakturoidem a CRM Propojení automatizační platformy Make (dříve Integromat) s [Fakturoidem](/tools/fakturoid) a CRM systémem vytváří výkonný workflow pro automatizaci obchodních procesů — faktury se vystavují automaticky z uzavřených dealů, kontakty synchronizují obousměrně, platby trackují v CRM a sales tým dostává real-time notifikace. Pro typický B2B byznys to znamená 5–15 hodin týdně ušetřených na manuálních úkonech a výrazně menší prostor pro lidskou chybu (zapomenutá faktura = nevybraný peníze). V tomto návodu vás provedeme nastavením od základního scénáře po pokročilé reporty. ## Co budete potřebovat - **Účet na Make** — free tarif s 1 000 operations/měsíc, pro produkční use-case minimum **Core** (9 USD/měsíc, 10 000 operations) nebo **Pro** (16 USD/měsíc, 10 000+ s pokročilými funkcemi). - **Účet ve [Fakturoidu](/tools/fakturoid)** s nastavenou firmou (slug, IČO, bankovní údaje, podpisové oprávnění). Fakturoid Free pro 3 faktury/měsíc, placené tarify od 290 Kč/měsíc. - **CRM systém** — [HubSpot CRM](/tools/hubspot-crm) (free pro 1 milion kontaktů), Raynet (česky, od 690 Kč/měsíc), [Pipedrive](/tools/pipedrive) ($14/měsíc) nebo jiný s API. - **API klíče pro všechny tři služby** — najdete v jejich admin nastavení (sekce **API** nebo **Developer**). - **Strukturovaný dataset zákazníků** v CRM (nedělejte si iluze, že byrokracie přijde sama — kontakty musí být kompletní, aby mapování fungovalo). Pro starting B2B byznys typicky stačí nejjednodušší trio Make + Fakturoid + HubSpot Free. Pro pokročilejší případy (e-shop fakturace + multi-currency + DPH OSS) zvažte placený CRM s vyspělejším deal pipelinem. ## Postup krok za krokem ### Krok 1: Nastavení propojení v Make V Make vytvořte **nový scénář** (Scenarios → Create new scenario). Přidejte moduly: 1. **Trigger module**: záleží na use-case. Typicky **HubSpot CRM → Watch deals** (sleduje změny stavu dealu) nebo **Webhook** (custom event z CRM). 2. **Filter module**: filtruje jen dealy v daném stavu (např. „Closed Won"). 3. **Action module**: **Fakturoid → Create invoice**. 4. **Volitelné moduly**: notifikace přes Slack, log do Google Sheets, e-mail s fakturou klientovi. **API credentials pro Fakturoid:** - V Fakturoidu jděte do **Nastavení → Vývojářské nastavení → API tokeny**. - Vygenerujte nový API token s názvem „Make integration". - Zkopírujte token a slug účtu (najdete v URL `https://app.fakturoid.cz//...`). - V Make přidejte **Fakturoid connection** s tokenem a slugem. **API credentials pro HubSpot CRM:** - V HubSpotu **Settings → Integrations → API key** (nebo Private App pro novější verze). - Vygenerujte Private App s scopes: `contacts.read`, `contacts.write`, `deals.read`, `deals.write`. - V Make přidejte **HubSpot connection** s API klíčem. ### Krok 2: Automatická tvorba faktur z CRM První a nejhodnotnější scénář: **Closed Won deal → Vytvoř fakturu ve Fakturoidu**. **Workflow:** 1. **Trigger**: HubSpot Watch deals → sleduje změny v stage Closed Won. 2. **Get contact details**: HubSpot Get contact → načte kontaktní údaje klienta (jméno, e-mail, IČO, adresa, DIČ). 3. **Filter**: pokračuj jen pokud kontakt má vyplněné IČO + adresu (Fakturoid bez nich fakturu nevystaví). 4. **Get deal line items**: HubSpot Get deal line items → načte produkty/služby z dealu (název, cena, množství). 5. **Map data**: namapuj HubSpot data na Fakturoid format. IČO → `subject.registration_no`, line items → `lines[]`. 6. **Create invoice**: Fakturoid Create invoice → POST /invoices.json s namapovanými daty. 7. **Update deal**: HubSpot Update deal → zapiš zpět ID faktury a URL do custom fieldu „Invoice URL". 8. **Send notification**: Slack message → „Vystavena faktura {číslo} pro {klient} na {částka} Kč". **Mapování produktů**: pokud máte v CRM jiné názvy produktů než ve Fakturoidu, vytvořte v Make **Data Store** (klíč = HubSpot product ID, hodnota = Fakturoid product ID). Make modul **Data store → Search** převede mezi dvěma systémy. **Měna a DPH**: nastavte v Fakturoid template default měnu CZK a sazbu DPH 21 %. Pro multi-currency obchody upravte mapping podle pole `currency` z HubSpot dealu. ### Krok 3: Synchronizace kontaktů Druhý scénář: **obousměrná synchronizace kontaktů** mezi CRM a Fakturoidem. Bez ní budete mít stejný klient ve dvou systémech s různými údaji a updaty se neproženou. **Scénář A: Fakturoid → CRM** - Trigger: Fakturoid Watch contacts (nový nebo upravený kontakt). - Action: HubSpot Search contact (po IČO nebo e-mailu). - Pokud existuje: HubSpot Update contact. - Pokud neexistuje: HubSpot Create contact. **Scénář B: CRM → Fakturoid** - Trigger: HubSpot Watch contacts (změny v contact properties). - Action: Fakturoid Search subject (po IČO). - Pokud existuje: Fakturoid Update subject. - Pokud neexistuje: Fakturoid Create subject. **Deduplikace**: použijte **IČO jako primární klíč** pro B2B kontakty. E-mail je sekundární (kontaktní osoba [ve firmě](/articles/jak-snizit-administrativni-zatez-ve-firme-do-20-zamestnancu) se mění, IČO ne). V Make Filter modulu vždy ověřte, že IČO existuje a je platné (8 číslic, začíná 0–9). **Pozor na infinite loop**: pokud A → B i B → A, mohou se navzájem trigger-ovat donekonečna (update v Fakturoidu → update v HubSpotu → update zpět do Fakturoidu...). Řešení: v Make Filter zkontrolujte, zda **last modified timestamp** je novější než předchozí synchronizace. ### Krok 4: Notifikace a sledování plateb Třetí scénář: **Faktura uhrazena → aktualizace v CRM + notifikace**. **Workflow:** 1. **Trigger**: Fakturoid Watch invoices → sleduje změny stavu (status `paid`). 2. **Get deal**: HubSpot Search deal podle pole „Invoice URL" nebo IČO klienta. 3. **Update deal**: HubSpot Update deal → změň stage na „Paid" + nastav `payment_received_date` = dnes. 4. **Send Slack notification**: Slack channel „#sales" → „💰 {klient} uhradil fakturu {číslo} na {částka} Kč. Dlužná částka aktuálně 0 Kč". 5. **Send thank-you e-mail**: SMTP → e-mail klientovi „Děkujeme za úhradu, brzy se ozveme s další nabídkou". **Připomínka neuhrazených faktur:** Vytvořte separátní scénář spouštěný **každý den v 9:00**: 1. Trigger: Schedule (daily 9:00). 2. Action: Fakturoid List invoices → filtr `status=overdue` (po splatnosti). 3. Iterator: pro každou neuhrazenou fakturu starší než 7 dnů... 4. Action: SMTP → upomínkový e-mail klientovi + CC sales týmu. 5. Update HubSpot deal: nastav tag „payment\_overdue". Nezapomeňte na **escalation** — pokud faktura po 30 dnech není uhrazena, pošlete na CFO + zvažte předání právnímu oddělení. ### Krok 5: Reporty a přehledy Čtvrtý scénář: **týdenní report** pro management. **Workflow:** 1. Trigger: Schedule (každé pondělí 8:00). 2. Fakturoid List invoices → filtr `created_after = -7 dnů`. 3. HubSpot List deals → filtr `created_after = -7 dnů`. 4. Aggregate data: - Vystavené faktury (počet, suma). - Uhrazené faktury (počet, suma). - Po splatnosti (počet, suma). - Nové dealy (počet, suma očekávané hodnoty). - Closed Won dealy (počet, suma). 5. Create row in Google Sheets → log do trackeru pro historii. 6. Generate report → e-mail s přehledem nebo update Notion page. Pro management dashboard: napojte Google Sheets na **Looker Studio** (zdarma) a vytvořte vizuální dashboard s grafy konverzního funnelu, MRR (monthly recurring revenue), AOV (average order value). ## Časté problémy a jejich řešení ### Chybějící IČO v CRM kontaktech Fakturoid bez IČO nevystaví fakturu B2B klientovi. Řešení: 1. V CRM nastavte **IČO jako povinné pole** pro B2B leads (HubSpot: properties → make required). 2. Do Make scénáře přidejte **Filter** „IČO is not empty" — bez něj scénář selže s chybou. 3. Pro retroaktivní opravu: export kontaktů z CRM do CSV → vyplnit chybějící IČO ručně (přes ARES) → import zpět. ### Nesouhlasící položky mezi CRM a Fakturoidem Pokud máte v CRM produkty s jinými názvy než ve Fakturoidu, mapování ručním přepisem nestihne. Použijte: - **Make Data Store** — tabulka mapování (HubSpot product → Fakturoid product). Při novém produktu doplníte do Data Store, scénář ho automaticky najde. - **Fakturoid Templates** — předem připravené templates pro typické dealy. V Make použijte template ID místo individuálního mapování položek. ### Chyba při vytváření faktury Nejčastější příčiny: - **Neplatné IČO** (ne 8 číslic, neprokoukne ARES). - **Chybějící adresa** (ulice, město, PSČ). - **Špatný formát data** (Fakturoid chce ISO 8601: `2026-04-28`, ne `28.04.2026`). - **Nedostatek položek** (faktura musí mít alespoň 1 line item). Přidejte do Make scénáře **validační krok** před Create invoice — pokud chybí nějaké pole, scénář pošle chybu na Slack místo vytvoření vadné faktury. ### Make operations limit Free tarif Make má 1 000 operations/měsíc. Každý modul = 1 operation. Scénář s 5 moduly + 100 dealy/měsíc = 500 operations. Při synchronizaci kontaktů může jeden update spustit i 10 operations. Optimalizace: - **Batch operations** kde to jde (Fakturoid List invoices vrací 100 najednou, ne 1). - **Filter early** — odeznačte scénář brzy, pokud trigger neodpovídá. - **Iterator s limit** — nepouštějte loop bez horního limitu. Pro produkční nasazení 99 % týmů potřebuje Core nebo Pro tarif (10 000 operations/měsíc). ### Real-time vs. polling Make trigger může být **real-time** (webhook) nebo **polling** (každých X minut). Pro fakturaci doporučujeme webhook — okamžitě po Closed Won dealu vystavíte fakturu, ne s 15min zpožděním. V HubSpot nastavte **webhook subscription** přes API a v Make použijte **Custom webhook** trigger. ## Tipy pro pokročilé 1. **Multi-step approval workflow**: pokud faktury nad X Kč potřebují CFO approval, přidejte do Make scénáře krok **Slack interactive message** s tlačítky Approve/Reject. Bez approval scénář pause-uje. 2. **DPH OSS pro EU**: pokud prodáváte do EU B2C, potřebujete DPH OSS (One Stop Shop). Make scénář detekuje zemi klienta a aplikuje správnou DPH sazbu (CZ 21 %, DE 19 %, AT 20 %...). Fakturoid OSS podporuje od 2021. 3. **Recurring fakturace** pro subscription byznys: Fakturoid má **opakující se šablony**. Make scénář může je spravovat (vytvořit při novém subscription, deaktivovat při cancellation). 4. **Customer health score**: Make agreguje data z více zdrojů (počet open ticketů v supportu, frekvence loginů, NPS) a počítá health score. Při poklesu pod threshold notifikuje sales o riziku churnu. 5. **Bookkeeping export do účetnictví**: Make scénář exportuje měsíčně faktury do XML/CSV pro vašeho účetní (formát Pohoda nebo Money S3). Účetní již nestáhne data ručně. 6. **Multi-language faktury**: pro mezinárodní klienty Fakturoid podporuje EN/DE/SK fakturu. V CRM nastavte custom field `language` a Make ho použije při Create invoice. ## Často kladené otázky ### Vyplatí se Make integrace pro malou firmu s 10 fakturami měsíčně? Pravděpodobně ne. Setup scénářů zabere 5–10 hodin práce, Make tarif minimum 9 USD/měsíc. Při 10 fakturách měsíčně manuální vystavení trvá ~20 minut, takže ROI návratnosti 6+ měsíců. Make má smysl od 50+ faktur měsíčně. ### Lze Make použít s Pohodou nebo Money S3? Make nemá native moduly pro Pohodu/Money. Cestou je **export ze Pohody → Google Sheets / FTP → Make → další zpracování**. Pro tight integraci s českými účetními systémy zvažte specializované integrátory (Toret pro WooCommerce, Make jako universal lepidlo). ### Co s GDPR pro automatizaci faktur? Faktury obsahují osobní údaje (jméno, adresa, IČO). Pro automatizaci potřebujete: - **Smlouvu o zpracování dat** s Make (Data Processing Agreement, dostupné v Make settings). - **Záznam o synchronizaci** — kdy data tekla mezi systémy. - **Right to erasure compliance** — pokud klient požádá o smazání, scénář musí vyhodit kontakt z všech systémů. ### Lze nahradit Make něčím levnějším? [Zapier](/tools/zapier) — podobný produkt, často dražší, ale lepší native integrace s americkými nástroji. **n8n** — open source, self-hosted, zdarma, ale vyžaduje DevOps. **[Pipedrive workflows](/tools/pipedrive)** — built-in v Pipedrive CRM, omezené, ale zdarma s tarifem. ### Jak řešit, když Fakturoid odmítne vystavit fakturu? Fakturoid API vrací error code (typicky 422 Unprocessable Entity) s popisem chyby. V Make Error Handler nasměrujte na Slack channel s detailem — sales nebo finance to manuálně opraví. Nikdy nemažte deal v CRM, pokud faktura nešla — bez paper trail nemáte audit. ### Lze přes Make automatizovat upomínky neplatičům? Ano, je to jeden z nejvyhráních scénářů. Den 7 po splatnosti → soft reminder e-mail; den 14 → escalation s telefonickým kontaktem; den 30 → před-právní upomínka. Make scénář eskaluje automaticky podle dnů od splatnosti. Make + Fakturoid doplňte o vstup z ticketu: [Propojení helpdesku s Raynet / Pipedrive a fakturací (5/10)](https://biztools.cz/articles/propojeni-helpdesku-s-raynet-pipedrive-a-fakturaci-5-10). ## Závěr Propojení Make s [Fakturoidem](/tools/fakturoid) a CRM jako [HubSpot](/tools/hubspot-crm), Raynet nebo [Pipedrive](/tools/pipedrive) automatizuje klíčové obchodní procesy a vrací sales týmu hodiny týdně. Začněte s jediným scénářem (Closed Won → Faktura), vyladte ho 1–2 týdny, pak přidávejte synchronizaci kontaktů, notifikace a reporty. Pro pokročilejší automation case (multi-approval, DPH OSS, recurring) zvažte upgrade na Make Pro tarif. Plně automatizovaný workflow od leadu přes deal po fakturu a platbu znamená pro typický B2B byznys 10–20 % vyšší konverzi z lead do paid invoice — díky odstranění manuálních úzkých míst. ## Jak nástroje vypadají v praxi ![Fakturoid](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/fakturoid.png) [Fakturoid](https://biztools.cz/tools/fakturoid) [www.fakturoid.cz ↗](https://biztools.cz/out/fakturoid) ![Screenshot Fakturoid](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/screenshots/fakturoid.webp) ![HubSpot CRM](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/hubspot-crm.jpg) [HubSpot CRM](https://biztools.cz/tools/hubspot-crm) [www.hubspot.com ↗](https://biztools.cz/out/hubspot-crm) ![Screenshot HubSpot CRM](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/screenshots/hubspot-crm.webp) ![Pipedrive](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/pipedrive.png) [Pipedrive](https://biztools.cz/tools/pipedrive) [www.pipedrive.com ↗](https://biztools.cz/out/pipedrive) ![Screenshot Pipedrive](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/screenshots/pipedrive.webp) ![Zapier](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/zapier.png) [Zapier](https://biztools.cz/tools/zapier) [zapier.com ↗](https://biztools.cz/out/zapier) ![Screenshot Zapier](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/screenshots/zapier.webp) ## Užitečné odkazy [ ![Fakturoid](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/fakturoid.png)Fakturoid Detailní profil na BizTools.cz → ](https://biztools.cz/tools/fakturoid) [ Fakturoid — oficiální web www.fakturoid.cz ↗ ](https://biztools.cz/out/fakturoid) [ ![HubSpot CRM](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/hubspot-crm.jpg)HubSpot CRM Detailní profil na BizTools.cz → ](https://biztools.cz/tools/hubspot-crm) [ HubSpot CRM — oficiální web www.hubspot.com ↗ ](https://biztools.cz/out/hubspot-crm) [ ![Pipedrive](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/pipedrive.png)Pipedrive Detailní profil na BizTools.cz → ](https://biztools.cz/tools/pipedrive) [ Pipedrive — oficiální web www.pipedrive.com ↗ ](https://biztools.cz/out/pipedrive) [ ![Zapier](https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/logos/zapier.png)Zapier Detailní profil na BizTools.cz → ](https://biztools.cz/tools/zapier) [ Zapier — oficiální web zapier.com ↗ ](https://biztools.cz/out/zapier) #### 📥 Stáhněte si: Akční checklist PDF Praktický PDF checklist s konkrétními kroky pro implementaci toho, co jste se naučili v článku. - Tisknutelný checklist krok za krokem - Bonusové tipy a zdroje - Odkazy na doporučené nástroje PDF vám pošleme na email + týdenní novinky o AI. Odhlásit se můžete kdykoliv. ${downloadButton} `; // Track conversion if (window.dataLayer) { window.dataLayer.push({ 'event': 'content_upgrade_conversion', 'lead_magnet': leadMagnet, 'article_slug': articleSlug, 'has_download_url': !!data.pdf_url }); } if (typeof fbq !== 'undefined') { fbq('track', 'Lead', { content_name: 'Content Upgrade PDF', content_category: 'Article Lead Magnet' }); } } else { throw new Error(data.message || 'Chyba při odesílání'); } } catch (error) { console.error('[Content Upgrade] Error:', error); submitBtn.disabled = false; submitBtn.textContent = originalText; alert(error.message || 'Něco se pokazilo. Zkuste to prosím znovu.'); if (window.dataLayer) { window.dataLayer.push({ 'event': 'content_upgrade_error', 'error': error.message }); } } }); }); })(); ### Tým BizTools.cz Specializujeme se na praktické recenze a srovnání business softwaru Publikováno 4. 4. 2026 Sdílejte článek: [ Twitter ](https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fbiztools.cz%2Farticles%2Fjak-propojit-make-s-fakturoidem-a-crm&text=Jak+propojit+Make+s+Fakturoidem+a+CRM) [ Facebook ](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbiztools.cz%2Farticles%2Fjak-propojit-make-s-fakturoidem-a-crm) ### Co dál po přečtení? Rozšiřte si znalosti o business softwaru a praktických tipech pro podnikatele. [ 🔧 Související nástroje ](https://biztools.cz/tools?search=Jak+propojit+Make+s+Fakturoidem+a+CRM) [ 💡 Nástroje v kategorii ](https://biztools.cz/tools?category=tutorials) [ 📚 Další články ](https://biztools.cz/articles) ### Chcete víc? Pokročilé AI tipy pro profesionály Navštivte AIčko.cz pro AI tipy zaměřené na business, automatizaci a produktivitu. [ Přejít na AIčko.cz ](https://aicko.cz) ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "name": "BizTools.cz", "alternateName": "biztools.cz", "url": "https://biztools.cz", "description": "Přehled nejlepšího software pro české podnikatele — srovnáno, otestováno, doporučeno", "inLanguage": "cs", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": { "@type": "EntryPoint", "urlTemplate": "https://biztools.cz/search?q={search_term_string}" }, "query-input": { "@type": "PropertyValueSpecification", "valueRequired": true, "valueName": "search_term_string" } }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "BizTools.cz", "url": "https://biztools.cz", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://biztools.cz/images/biztools_logo.png" } } } { "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "Jak propojit Make s Fakturoidem a CRM", "description": "Návod na propojení Make s Fakturoidem a CRM systémem. Automatizujte fakturaci, synchronizaci kontaktů a obchodní procesy.", "author": { "@type": "Organization", "name": "BizTools.cz", "url": "https://biztools.cz" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "BizTools.cz", "url": "https://biztools.cz", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://biztools.cz/images/biztools_logo.png" } }, "datePublished": "2026-04-04T00:00:00+02:00", "dateModified": "2026-11-01T09:00:10+01:00", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://biztools.cz/articles/jak-propojit-make-s-fakturoidem-a-crm" }, "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://beast.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/biztools_cz/articles/ai-article-tpu2pyF5HXNf.webp", "width": 1200, "height": 630 }, "articleSection": "Návody", "wordCount": 2207, "timeRequired": "PT12M", "inLanguage": "cs" } { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Domů", "item": "https://biztools.cz" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Články", "item": "https://biztools.cz/articles" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Jak propojit Make s Fakturoidem a CRM", "item": "https://biztools.cz/articles/jak-propojit-make-s-fakturoidem-a-crm" } ] } { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vyplatí se Make integrace pro malou firmu s 10 fakturami měsíčně?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Pravděpodobně ne. Setup scénářů zabere 5–10 hodin práce, Make tarif minimum 9 USD/měsíc. Při 10 fakturách měsíčně manuální vystavení trvá ~20 minut, takže ROI návratnosti 6+ měsíců. Make má smysl od 50+ faktur měsíčně." } }, { "@type": "Question", "name": "Lze Make použít s Pohodou nebo Money S3?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Make nemá native moduly pro Pohodu/Money. Cestou je export ze Pohody → Google Sheets / FTP → Make → další zpracování. Pro tight integraci s českými účetními systémy zvažte specializované integrátory (Toret pro WooCommerce, Make jako universal lepidlo)." } }, { "@type": "Question", "name": "Co s GDPR pro automatizaci faktur?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Faktury obsahují osobní údaje (jméno, adresa, IČO). Pro automatizaci potřebujete: Smlouvu o zpracování dat s Make (Data Processing Agreement, dostupné v Make settings). Záznam o synchronizaci — kdy data tekla mezi systémy. Right to erasure compliance — pokud klient požádá o smazání, scénář musí vyhodit kontakt z všech systémů." } }, { "@type": "Question", "name": "Lze nahradit Make něčím levnějším?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Zapier — podobný produkt, často dražší, ale lepší native integrace s americkými nástroji. n8n — open source, self-hosted, zdarma, ale vyžaduje DevOps. Pipedrive workflows — built-in v Pipedrive CRM, omezené, ale zdarma s tarifem." } }, { "@type": "Question", "name": "Jak řešit, když Fakturoid odmítne vystavit fakturu?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Fakturoid API vrací error code (typicky 422 Unprocessable Entity) s popisem chyby. V Make Error Handler nasměrujte na Slack channel s detailem — sales nebo finance to manuálně opraví. Nikdy nemažte deal v CRM, pokud faktura nešla — bez paper trail nemáte audit." } }, { "@type": "Question", "name": "Lze přes Make automatizovat upomínky neplatičům?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ano, je to jeden z nejvyhráních scénářů. Den 7 po splatnosti → soft reminder e-mail; den 14 → escalation s telefonickým kontaktem; den 30 → před-právní upomínka. Make scénář eskaluje automaticky podle dnů od splatnosti. Make + Fakturoid doplňte o vstup z ticketu: Propojení helpdesku s Raynet / Pipedrive a fakturací (5/10)." } } ] } { "@context": "https://schema.org", "@type": "HowTo", "name": "Jak propojit Make s Fakturoidem a CRM", "description": "Návod na propojení Make s Fakturoidem a CRM systémem. Automatizujte fakturaci, synchronizaci kontaktů a obchodní procesy.", "inLanguage": "cs", "totalTime": "PT12M", "step": [ { "@type": "HowToStep", "position": 1, "name": "Nastavení propojení v Make", "text": "V Make vytvořte nový scénář (Scenarios → Create new scenario). Přidejte moduly: Trigger module: záleží na use-case. Typicky HubSpot CRM → Watch deals (sleduje změny stavu dealu) nebo Webhook (custom event z CRM). Filter module: filtruje jen dealy v daném stavu (např. „Closed Won\"). Action module: Fakturoid → Create invoice. Volitelné moduly: notifikace přes Slack, log do Google Sheets, e-mail s fakturou klientovi. API credentials pro Fakturoid: V Fakturoidu jděte do Nastavení → Vývojářské nastav" }, { "@type": "HowToStep", "position": 2, "name": "Automatická tvorba faktur z CRM", "text": "První a nejhodnotnější scénář: Closed Won deal → Vytvoř fakturu ve Fakturoidu. Workflow: Trigger: HubSpot Watch deals → sleduje změny v stage Closed Won. Get contact details: HubSpot Get contact → načte kontaktní údaje klienta (jméno, e-mail, IČO, adresa, DIČ). Filter: pokračuj jen pokud kontakt má vyplněné IČO + adresu (Fakturoid bez nich fakturu nevystaví). Get deal line items: HubSpot Get deal line items → načte produkty/služby z dealu (název, cena, množství). Map data: namapuj HubSpot data n" }, { "@type": "HowToStep", "position": 3, "name": "Synchronizace kontaktů", "text": "Druhý scénář: obousměrná synchronizace kontaktů mezi CRM a Fakturoidem. Bez ní budete mít stejný klient ve dvou systémech s různými údaji a updaty se neproženou. Scénář A: Fakturoid → CRM Trigger: Fakturoid Watch contacts (nový nebo upravený kontakt). Action: HubSpot Search contact (po IČO nebo e-mailu). Pokud existuje: HubSpot Update contact. Pokud neexistuje: HubSpot Create contact. Scénář B: CRM → Fakturoid Trigger: HubSpot Watch contacts (změny v contact properties). Action: Fakturoid Search" }, { "@type": "HowToStep", "position": 4, "name": "Notifikace a sledování plateb", "text": "Třetí scénář: Faktura uhrazena → aktualizace v CRM + notifikace. Workflow: Trigger: Fakturoid Watch invoices → sleduje změny stavu (status paid). Get deal: HubSpot Search deal podle pole „Invoice URL\" nebo IČO klienta. Update deal: HubSpot Update deal → změň stage na „Paid\" + nastav payment_received_date = dnes. Send Slack notification: Slack channel „#sales\" → „💰 {klient} uhradil fakturu {číslo} na {částka} Kč. Dlužná částka aktuálně 0 Kč\". Send thank-you e-mail: SMTP → e-mail klientovi „Děkuje" }, { "@type": "HowToStep", "position": 5, "name": "Reporty a přehledy", "text": "Čtvrtý scénář: týdenní report pro management. Workflow: Trigger: Schedule (každé pondělí 8:00). Fakturoid List invoices → filtr created_after = -7 dnů. HubSpot List deals → filtr created_after = -7 dnů. Aggregate data: Vystavené faktury (počet, suma). Uhrazené faktury (počet, suma). Po splatnosti (počet, suma). Nové dealy (počet, suma očekávané hodnoty). Closed Won dealy (počet, suma). Create row in Google Sheets → log do trackeru pro historii. Generate report → e-mail s přehledem nebo update No" } ] } ```